2009年兽药行业发展前景展望

　　我国整个动保行业正处于风起云涌、竞争异常激烈的时代。截至目前，全国共有兽药生产企业1454家，均通过了兽药GMP认证。产品涉及29个剂型，近 2000 个品种。从业约12万人。兽药行业年销售额超过200亿元，其中，产值超1亿元以上的企业有45家。行业现状：生产企业众多，产能过剩，优秀企业太少；产品同质化、研发能力不足，真正的研发太少，多是概念炒作；技术人员泛滥，服务水平低劣；营销同质化、创新能力低；市场不规范，竞争无序化；处于规范过渡期，行政政策出台频繁；营销公司迅速发展，局部地区呈失控态势；人员流动频繁，追求最大利益；产品价格虚高，促销返点盛行。

首先，生物制品行业的整合速度加快。

　　近两年来，兽用生物制品行业已经发生了一系列龙头企业收购与合作的案例。龙头企业加快行业收购与整合步伐，有助于改善行业竞争结构，提高行业整体盈利能力。兽用生物制品行业目前的竞争尚处在无序阶段，导致常规疫苗的盈利能力较弱，一些中小企业尚处在盈亏边缘。因此，龙头企业在当前形势下有针对性地收购一些中小企业，不仅能够用相对较低的成本做大做强，而且还有助于改善行业竞争结构，在行业渐趋有序的局面下逐步恢复性提高常规疫苗价格，最终提升行业整体盈利能力。

　　预计在未来的三五年，行业龙头企业还将加大收购与整合力度，一些更大、更为经典的整合案例可能会出现，兽用生物制品行业集中度将进一步提高。

其次，行业两极分化速度加快。

　　由于农业部对兽药标签和说明书的规范治理，使得企业在标签、说明书上虚拟的产品差异化的行为受到限制，产品同质化现象暴露无疑；同时由于原材料价格上涨，人力、土地、物流等成本上升，兽药价格出现不同程度的上涨，因此价格战在所难免，但是价格战的结果加速行业两极分化，一方面是一线企业产品的销量出现快速增长，另一方面二三线企业的产品销售受到影响和限制，甚至出现经营困难。

　　两级分化的结果，优质者价高、利润大、市场越来越广，低劣者价低、利润薄、市场越来越萎缩，因此价格战只会淘汰落后的产品或企业，优秀的企业则更加注重品牌打造和研发投入。整个行业也正是通过市场法则而逐渐规范和进步。

第三，“渠道为主”的时代尚未结束。

　　在企业间产品力、传播力同质化严重之时，渠道力是厂家竞胜的筹码，我国动保行业仍是处于“渠道为主”的时期，拼抢终端仍是动保企业竞争的重头戏。这几年下来，我国动保行业基本实现了终端下沉，禽药企业的销售基本做到了最终端，畜药企业也将终端下沉到不能再下沉的地步。拼抢终端的竞争日益加剧，为拼抢终端市场，技术人员提供个性化技术服务，作为赢得客户有力有效的手段，成为最实用的拼抢武器，尤其是禽药销售，谁的技术人员质量好、素质高，谁就能赢得市场。

另外，专业化经销企业异军突起，但鱼龙混杂。

　　2008年，行业内出现不少以公司化运作的经销企业，他们在活跃和繁荣兽药流通市场的同时也存在一些负面影响，由于有些企业动机不一，侥幸和投机心理严重，其不规范运作，甚至个别经销企业制售假冒伪劣，会不断教育上当的经销商和消费者，加上国家治理整顿力度的加大，经销商企业阵营很快会分化，部分规范优秀的经销企业将逐渐壮大，大部分企业经过大浪淘沙而销声匿迹。

　　同时，这两年来经销商队伍也开始发生变化，部分动保企业“退役”或专业人才毕业直接加盟经销企业，使得经销商队伍整体素质在不断提升。年轻化、知识化的经销商队伍，头脑活、观念新，已彰显其竞争实力。

行业发展前景——快速发展的朝阳行业

　　面临来自畜牧业发展、公共卫生、食品安全的客观需要，动物疫苗行业面临着快速增长的机遇。预计行业增长速度可以保持在15%～20%，高于发达国家10% 的水平。未来10年内我国兽用生物制品行业将处在快速发展期，是充满希望的朝阳行业。最主要的原因，是我国对动物安全的重视程度逐步提高。消费者在食品消费诉求上已经从数量和结构主导期正在向品质和安全主导期过渡。相应地，我国的养殖业政策导向正在从追求数量和结构向追求效益和安全转变。兽用生物制品行业事关我国畜禽产品安全，政府、社会以及消费者对安全的关注和重视是推动行业快速成长的根本动力。

首先，政府强制免疫的力度和范围还将逐步扩大。

　　由于我国养殖规模大，养殖密度高，同时散养比例高，养殖条件相对较差，因此疫病感染的可能性大，病毒变异的可能性较大，防疫的难度也较大。因此，对一些重大疫病的强制免疫非常必要，为了养殖业的健康发展和食品安全，国家可能还将扩大强制免疫的范围。其次，规模养殖比例上升将逐步带动市场采购量的增长。

　　从当前养殖政策的变化趋势来看，未来10年，我国规模养殖比例将逐步提升。目前鸡的规模养殖比例约占60%，生猪规模养殖比例约占50%，随着养殖成本的增加，经过市场洗礼以及政府对规模养殖的扶持，预计规模养殖比例将进入较快增长阶段。

第二，生物制品行业自身的升级换代将带动行业成长。

　　我国动物疫苗升级换代主要体现在疫苗品质提高、保护率提高、副反应下降，其主要动力，一是疫苗技术革新和工艺改进，二是市场需求升级带动中高端疫苗产品销售比例上升，特别是动物产品价格上涨之后，疫苗所占养殖成本的比重相对降低，养殖户对疫苗消费价格的敏感程度相对下降。

另外，新的动物防疫法使动物疫苗行业发展趋势更加明确。

　　一是强制免疫制度得到进一步完善；二是明确动物卫生监督机构的官方兽医具体实施动物、动物产品检疫，负责出具检疫证明，通过强化官方兽医的法律地位，有助于推动我国动物防疫体系的建设，打通疫苗产品从销售到使用各环节规范化；三是进一步明确了宠物免疫的强制性，这必将大幅提升未来宠物疫苗的市场规模。

行业发展建议与对策——积淀与创新是王道

　　尽管2009年动保业整体形势严峻，但不乏有发展机会。为此，提出以下建议与对策，以迎接2009年的挑战。

一是调低赢利和企业发展预期。

　　2009年动保业不会有2007年和2008年上半年那样繁荣的景象，为此，企业应调低赢利和发展预期，调低产品利润空间，期望通过一定规模的销量来维持企业正常发展的现金流。

二是并购和扩张的大好机会。

　　对于现金流状况较好的企业，选择在行业低谷期，壮大规模和实施扩张是最好的时机，为将来获得更大竞争优势。巴菲特讲“在行业低谷时实施收购和扩张行为，时机是最为合适的”。

三是沉淀管理，预防市场风险。

　　由于动保业的行业诚信环境欠佳，尤其是企业管理问题总是在行业低谷、市场冷淡时爆发，这时厂商矛盾、业务员和企业的矛盾、商家无端克扣厂家货款、业务员非法侵占企业货款、厂商异议和争端增多等棘手问题。旺季时都心情舒畅，忙着挣钱，淡季挣钱难了，心情焦虑。因此，在淡季时，更应该沉淀管理，增强预防和控制风险能力。

四是深耕渠道，市场挖潜。

　　在淡季，正是梳理渠道和升级渠道管理的时候，现如今的动保业市场正是“渠道为王”的时代，产品升级、渠道下沉、产品定位落地，旺季则忙着交易，淡季要进一步深耕市场渠道，使管理渠道进一步扁平化，为市场崛起之时奠定雄厚基础；在淡季，正好是有条不紊地升级渠道管理，提高渠道质量，保证渠道效率的时候。

五是开源节流，积淀研发，建设文化，锤炼组织。

　　对于不好的市场预期，应号召全员树立危机和效率意识，积极开源节流，发扬企业主人翁精神，在利用整体不紧张的情况下建设企业文化，锤炼组织，为迎接动保业的再次发展高潮，做好研发的积累和储备，积聚竞争优势，储备差异化产品，以其在高度同质化的产品竞争中获得突围提升的成功机会，全员加强业务学习。

六是对于拥有能力和资源不足的、一直亏损的动保企业，可择机退出转行。

　　只有倒闭的企业，没有倒闭的行业。作为动保人，相信行业、相信政府、相信未来，在 2009年里，可以拿出大的精力来沉淀管理，精耕市场，提高企业综合实力，提高全员的素质，领先战略，规范管理，诚信经营，建立优秀、领先的企业文化，提高研发实力，增强产品的竞争力，与优秀经销商建立共同发展的策略，来实现共赢或多赢。

　　从世界范围看，中国的市场发展潜力巨大，人们的食品消费结构出现了很大变化，肉蛋奶急剧上升，畜牧业每年都以12%～15%的速度增长。

　　另一方面，养殖量的增加，引种和养殖密度的加大疾病也在增加。宠物市场也异常活跃。国家逐步对进口疫苗采取控制措施，减少进口。疫苗使用作为控制疫病的重要手段，生物制品行业正处在上升阶段，市场前景广阔。随着加入WTO，世界各大企业抢滩中国市场的步骤加快，几大药厂计划在中国寻找合作伙伴，我们要抓着机会，争取合资合作。

　　随着人类发展所遇到的食品安全、环境生态、资源等问题，开发新型生物制剂有广阔的前景。基因工程等高新技术的应用，为开发新产品带来了广泛的空间。将来的动保市场和动保产品将随着人类科学的不断进步，出现新的分化、重组。谁能把握先机、顺应潮流、瞄准市场、合理利用现有资源、开发推广出具有现代意义的新产品，谁就是未来市场的领导者。